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游艇会206:10月VC/PE投资市场保持平稳发展,B2C现最大笔融资

2017-11-24 09:59 · 游艇会206  赵晨   
   
根据清科集团旗下私募通数据显示,2017年10月共发生投资案例307起,披露金额案例数288起,总投资金额达101.71亿美元,平均投资金额3531.75万美元。 案例数环比减少30.%,金额环比减少3.2%。

游艇会206cc  在创业投资和私募股权投资的政策支持和推动下,本月的VC/PE投资市场保持平稳健康发展。在互联网时代的大背景下,我国近年来一直对“互联网+”行业给予大力的政策和资金支持。近日,国务院出台了《国务院办公厅关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,明确指出应以供应链与互联网、物联网深度融合”。该意见的出台,进一步为“互联网+”行业投融资持续健康、稳定、积极发展奠定了基础。在形势、政策如此利好的情况下,今年10月互联网行业出现最大单笔融资额达40亿美元。

  10月投资环比有所下降,同比大增

  根据旗下私募通数据显示,2017年10月共发生投资案例307起,披露金额案例数288起,总投资金额达101。71亿美元,平均投资金额3531。75万美元。案例数环比减少30。%,金额环比减少3。2%。受一系列政策法规的影响,10月份VC/PE投资市场投资金额数增幅巨大,同比增长149。6%,案例数同比增加20。4%。本月在投资案例数和金额环比都减少的情况下,平均投资额环比却增加32。1%。本月金额最大的投资案例为9腾讯投资、Priceline、红杉中国、新加坡政府投资、加拿大养老金直投、等联合投资40。00亿美元,占比39。3%,。位居第二的是、、国信资本等联合投资国投安信,金额近6。19亿美元。中国国新、、富智康()等联合投资排在第三位投资金额4。60亿美元。

  图1总投资数量和金额月度走势

游艇会206:10月VC/PE投资市场保持平稳发展,B2C现最大笔融资

  来源:私募通 2017.11                                                   www.pedata.cn

  在本月的投资事件中,通过新三板进行融资的共81起,累计金额7.43亿美元,平均投资金额918.00万美元,数量占比26.4%,金额占比7.3%,环比减少48.2%。10月份新三板融资金额最高的是,募资近1.10亿美元。其次是华强方特和中天引控,分别募资5918.70万美元和4855.15万美元。

  图2新三板投资数量和金额月度走势

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  来源:私募通 2017.11                                                www.pedata.cn

  VC/PE市场投资规模保持平稳发展

  根据清科集团旗下私募通数据显示,10月份中国VC/PE市场投资规模不超过1000。00万美元的小额投资181起,(其中小于500。00万美元的投资145起),占披露金额案例数的62。8%,共计5。18亿美元,金额占比5。1%;本月投资金额在1000。00万美元到5000。00万美元的案例数共计70起,占比24。3%,共计金额11。76亿美元占比11。6%;本月投资金额大于5000。00万美元的案例数共计37起,占比12。9%,共计金额84。76亿美元,占比83。3%。

  图3 2017年10月中国VC/PE市场投资规模分布

游艇会206:10月VC/PE投资市场保持平稳发展,B2C现最大笔融资

  来源:私募通 2017。11                                                  www。pedata。cn  

  VC/PE市场F轮现最大规模融资

  根据私募通数据显示,10月份中国VC/PE市场投资轮次统计显示,本月投资总额101。71亿美元,平均投资金额3531。75万美元。投资数量方面,新三板定增数量居于首位,共计81起,占比26。4%;其次是A轮,案例数75起,占比24。4%;天使轮投资排在第三位,案例数48起,占比15。6%。投资金额方面,F轮案例数虽然只有1起,但该起投资金额融资金额达40。00亿美元,使F轮融资金额位居本月第一;上市定增排在第二,融资16。79亿美元;第三位是C轮投资,融资金额13。78亿美元。在投资规模方面,F轮规模最大,C轮和上市定增分别位列第二、第三。

  表1 2017年10月中国VC/PE市场投资轮次

轮次

案例数

比例

披露金额的案例数

金额(US $M

比例

平均投资金额(US $M

新三板定增

81

26。38%

81

743。41

7.31%

9。18

A

75

24。43%

69

842.58

8。28%

12.21

天使轮

48

15.63%

46

84.89

0.84%

1.85

B

42

13.68%

35

1088.58

10.70%

31。09

Pre-A

18

5。86%

18

41.93

0。41%

2.33

上市定增

15

4.89%

15

1679.35

游艇会206cc16。51%

111.96

C

15

4。89%

11

1377.97

13.55%

125.27

种子轮

5

1。63%

5

2。41

0.02%

0.48

E

4

1.30%

4

107.60

1.06%

26。9

D

3

0.98%

3

202.71

1.99%

67.57

F

1

0。33%

1

4000。00

39.33%

4000

总计

307

100.00%

288

10171.43

100.00%

35.32

  来源:私募通 2017.11                                                        www.pedata.cn

  B2C行业涌现最大单笔融资额

  10月份VC/PE投资共涉及19个行业,从案例数量来看,IT、互联网、娱乐传媒依旧是本月的投资热门前三行业,其中IT 完成55起案例,互联网完成49起案例,娱乐传媒完成27起案例,占比分别为17.9%、16.0%和8.8%,累计占比42.7%。在投资金额方面,互联网、金融和电子及光电设备排在前三,投资金额分别为54.27亿美元、9.33亿美元和6.17亿美元,占比分别为53.4%、9.2%和6.1%,累计占比68.6%。互联网行业无论在投资案例数量还是在投资金额上都列居前三,并且本月最大融资额也出现在互联网行业内。

  本月最大单笔融资案例的受资方为新美大。10月19日,互联网+生活服务平台美团点评完成了F轮40.00亿美元的融资,此次投资事件,腾讯作为领投,其他投资方包括、挚信资本、等国内外知名机构。此轮融资后,新美大将在人工智能、无人配送等前沿技术研发上加大投入,进一步推进现代服务业升级。

  表2 2017年10月中国VC/PE市场一级行业投资统计

行业

案例数(披露金额案例数)

案例数占比

金额(US$M)

金额占比

IT

55 (49)

17.92%

566。91

5.57%

互联网

49 (48)

15.96%

5426。97

53.36%

娱乐传媒

27 (24)

8.79%

293.79

2.89%

电信及增值业务

23 (22)

7。49%

365。82

3.60%

电子及光电设备

19 (19)

6.19%

617.12

6。07%

生物技术/医疗健康

19 (17)

6.19%

561.83

5。52%

机械制造

17 (17)

5.54%

173。26

1.70%

金融

19 (15)

6。19%

933.49

9.18%

连锁及零售

16 (15)

5。21%

205.73

2。02%

教育与培训

14 (13)

4.56%

109.04

1。07%

汽车

10 (10)

3.26%

90。94

0.89%

化工原料及加工

8 (8)

2.61%

256。32

2.52%

物流

7 (7)

2.28%

游艇会206cc232。88

2.29%

清洁技术

7 (7)

2.28%

44.63

0。44%

建筑/工程

6 (6)

1.95%

214.21

2。11%

房地产

2 (2)

0.65%

3.68

0。04%

食品&饮料

1 (1)

0。33%

3.05

0.03%

纺织及服装

1 (1)

0。33%

15。02

0.15%

其他

7 (7)

2.28%

56.77

0.56%

总计

307(288)

100.00%

10171.43

100.00%

  来源:私募通2017.11                                              www.pedata.cn

  北上广三地依旧是投资最热门地区

游艇会206cc  从投资地域上看,10月份共发生307起投资案例,分布在北京、上海、广东等省市,其中,案例数分布最多的前三个省市分别是北京,广东,上海,案例数分别为98起、57起、47起,占比分别为31。9%、18。6%、15。3%。在投资金额上,北京依然位居第一位,上海超过广东位居第二位,投资金额分别为60。67亿美元、12。58亿美元、9。03亿美元,占比分别为59。7%、12。4%和8。9%。

  图4 2017年10月中国VC/PE市场投资地域分布

游艇会206:10月VC/PE投资市场保持平稳发展,B2C现最大笔融资

  来源:私募通2017。11                                                    www。pedata。cn

  表3 2017年10月投资地域情况统计  

地域

案例数

占比

披露金额案例数

金额(U1S $M)

占比

平均投资金额(US $M)

北京

98

31.92%

90

6067.44

59.65%

67.42

广东

57

18.57%

54

902。64

8。87%

16.72

上海

47

15.31%

42

1257。58

12.36%

29.94

浙江

21

6。84%

21

269.18

2.65%

12.82

江苏

18

5.86%

17

328.79

3。23%

19.34

山东

11

3.58%

11

53。22

0。52%

4。84

湖北

8

2.61%

7

159。01

1。56%

22。72

四川

7

2。28%

6

9.74

0。10%

1.62

福建

6

1.95%

6

33.00

0。32%

5。50

陕西

6

1.95%

6

397。35

3.91%

66.22

河北

4

1。30%

4

212.35

2.09%

53.09

河南

4

1.30%

4

18.98

0.19%

4.74

安徽

3

0.98%

3

90.04

0.89%

30。01

重庆

3

0.98%

3

6。89

0。07%

2.30

天津

3

0。98%

3

120.60

1。19%

40.2

辽宁

2

0.65%

2

5.74

0。06%

2.87

香港

2

0.65%

2

140

1.38%

70.00

广西

2

0。65%

2

7。50

0。07%

3.75

湖南

2

0.65%

2

1.21

0.01%

0.60

云南

1

0.33%

1

88.28

0.87%

88.28

山西

1

0.33%

1

1.47

0。01%

1.47

吉林

1

0.33%

1

0.44

0.00%

0.44

总计

307

100.00%

288

10171.43

100.00%

35.32

  来源:私募通2017。11                                                   www。pedata。cn

  退出市场整体呈现平稳发展趋势

  根据私募通数据显示,2017年10月共发生退出事件84起,退出金额为23.75亿美元,平均账面回报倍数2.51倍。本月退出数量环比减少39.6%,金额环比增长209.1%,平均账面汇报倍数环比减少38.2%。其中IPO退出68起,占比81.0%,退出金额为6452.00亿美元,占比74.1%,平均回报倍数为2.62;并购退出共14起,占比16.7%,退出金额8.8亿美元,占比12.0%,平均账面回报倍数为4.17;股权转让退出共2起,占比2.4%,退出金额1079.00万美元,占比0.2%,平均账面回报倍数为0.75。

  表4 2017年10月退出方式分布

退出方式

笔数

占比

退出金额(US $M

比例

平均账面回报倍数

IPO

68

80.95%

6451.70

87.89%

2.62

并购

14

16.67%

878.37

11.97%

4.17

股权转让

2

2。38%

10.79

0.15%

0.75

总计

84

100.00%

7340.86

100.00%

2.51

游艇会206cc  来源:私募通2017。11                                                    www。pedata。cn

  上文引用数据来自游艇会206私募通:www.pedata.cn。

  私募通是游艇会206旗下一款覆盖中国创业投资及私募股权投资领域最为全面、精准、及时的专业数据库,为有限、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业便捷的数据信息。

  游艇会206于2000年创立,致力于为众多的有限合伙人、VC/PE投资机构、战略投资者,以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业的信息、数据、研究和咨询服务。范围涉及出资人、创业投资、私募股权、新股上市、兼并收购、房地产基金以及TMT、清洁技术、医疗健康、大消费、现代农业、先进制造业等行业市场研究。目前,游艇会206已成为中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构。游艇会206旗下产品品牌包括:研究报告、定制咨询、私募通、评价指数等。

  关于清科集团

  清科集团成立于1999年,是中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构,旗下业务包括:游艇会206、清科传媒、清科资本、清科财富、、清科投资,主要涉及研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。经过15年的发展,清科集团现已经成为中国首屈一指的股权投资综合服务平台。

游艇会206cc  了解清科研究服务详情,请垂询:

  热线:400-600-9460

  邮箱:research@zero2ipo.com.cn

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